Российский ювелирный рынок: данные аналитических исследований и перспективы

Портал Rough & Polyshed опубликовал аналитический обзор об особенностях российского рынка ювелирных украшений на текущий момент. Аналитики отмечают следующие особенности ювелирного рынка в 2012 году с переходом тенденций на 2013:

• заметное падение интереса покупателей к ювелирным украшениям, падение розничных продаж, «мертвый» ноябрь 2012
• выставки в 2012 году — как индикатор падения спроса
• необходимость изучения спроса потребителей, больше внимания дизайну украшений, более частое обновление коллекций — как меры по решению проблем
• при этом — сохранение устойчивого интереса к бриллиантам и кольцам (особенно обручальным)
• золото и бриллианты — наиболее популярное сочетание у россиян
• неопределенность в сфере правового регулирования ювелирной отрасли — как один из сдерживающих развитие факторов

————————————————————————

Российский ювелирный рынок и его особенности

Так уж сложилось, что особенностью российского рынка ювелирных изделий является неудовлетворенность покупателя его ассортиментным наполнением: при видимом изобилии отсутствует должное разнообразие. Да и с дизайном зачастую впереди оказывается импортный производитель.

На развитие ювелирной отрасли в России влияют многие факторы, такие как сезонность продаж, распространение массовых кампаний ведущих игроков, несовершенство российского законодательства, устаревшие производственные мощности предприятий и даже, с недавнего времени, вступление России в ВТО.

Лидирующие позиции на ювелирном рынке России в 2012 году занимали Центральный и Южный федеральные округа, совокупность их продаж составила 43%. Среди компаний лидировали «Адамас» и «Красцветмет», реализовавшие вместе около 11% от общего объема продаж в год, а так же «Алмаз-Холдинг», «Русские самоцветы» и «Эстет».

Несмотря на положительное, в целом, развитие ювелирного рынка, прошлый год ознаменовался падением розничных продаж. В течение года наблюдался постоянный спад интереса к ювелирным украшениям со стороны розничных покупателей. Это почувствовали и почти все крупные выставки, прошедшие в 2012 году. По статистике Росстата, за первые 9 месяцев года общий рост розничных продаж увеличился всего на 8%. В 2011 было в 2 раза больше — 16%. Ноябрь 2012-го для ювелирной торговли оказался самым «мертвым» за последнее десятилетие, и положение дел не поправил даже новогодний сезон.

В числе способов выхода из кризиса многие ювелиры рассматривали экспансию на новые рынки (проверенный выбор – Центральный ФО). Другие рассуждали о внедрении новых технологий производства и продаж, улучшении дизайна выпускаемых изделий, более частом обновлении ювелирных коллекций,  грамотном подходе к ассортименту и тщательном изучении потребительских предпочтений.

Ювелирно-производственная статистика говорит о том, что бриллианты не перестают пользоваться спросом. В 2012 году в России производство ювелирных изделий с бриллиантами выросло на 13,7% по сравнению с 2011 годом и составило 1,7 млн штук, сообщает Росстат. В декабре 2012 года производство бриллиантовых украшений увеличилось на 14,5% по сравнению с декабрем 2011 года и уменьшилось на 3,6% — по сравнению ноябрем 2012 года. Наибольший интерес покупатели испытывают к кольцам, в том числе обручальным. Производство обручальных колец с января по декабрь 2012 года увеличилось на 1,0% и составило 741 тыс. штук. В декабре 2012 года производство обручальных колец увеличилось на 3,4% по сравнению декабрем 2011 года и на 13,8% по сравнению ноябрем 2012 года.

Сочетание золота и бриллиантов по-прежнему наиболее популярно у россиян, согласно онлайн-опросу, проведенному аналитиками в рамках исследования «Розничные ювелирные сети 2012» — практически во всех товарных категориях на него приходится не менее 40%.

Что же касается серебра, то в последние два года объемы производства серебряных изделий значительно сократились вследствие перенасыщения рынка.  Во время кризиса многие предприятия выжили за счет увеличения производства изделий из серебра, которые охотнее покупали, но это вызвало обратную реакцию. Значительное предложение серебра на рынке привело сегодня к спаду спроса.

В структуре рынка ювелирных изделий сегодня наибольшую долю занимают изделия из серебра – 45%, на золото приходится 27%, изделия из палладия насчитывают 19%, платиновые – 9%.

По прогнозам экспертов NeoAnalitics, в 2012 – 2014 годах средние темпы роста емкости рынка золотых украшений будут составлять 5-6%, серебряных – 13-16%.

Интернет-проект «Клуб W» провел опрос состоятельных потребителей, которых относят к категории людей с большим личным капиталом (high net worth individuals, HNWI). В Европе это потребители с состоянием примерно в 25 млн евро, в США – в среднем 1 млн долл., а в России – от 30 млн руб.

Так, почти половина участников опроса – 47% богатых россиян — совершали покупки в Интернете на сумму более 30 тыс. руб. Средний чек составил: при посещении ресторана – 3,2 тыс. руб., магазина одежды – 16,9 тыс., ювелирного магазина – 57,3 тыс., на заботу о своем здоровье и курорты – 5,2 тыс. руб. Согласно Euromonitor International, доля интернет-торговли ювелирными украшениями в России в 2012 году составляла 0,5%.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

Россия является чистым импортером ювелирных изделий. Импорт превышал экспорт в 7 раз в 2007-2011 годах, говорится в исследовании BusinesStat «Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2007-2011 гг., прогноз на 2012-2016 гг.». Изменения этой тенденции в ближайшие пять лет не ожидается. На сегодняшний день Россия является крупным импортером ювелирных вставок из драгоценных и полудрагоценных камней. В настоящее время основной поток импортных изделий стал составлять прямую конкуренцию отечественной ювелирной продукции в ценовом сегменте «масс-маркет». Росту импорта способствуют высокие налоги и пошлины, которыми облагается в России драгоценное сырье и оборудование для производства ювелирной продукции. Это автоматически увеличивают себестоимость производства отечественных украшений на 38%. Вследствие чего они неминуемо проигрывают ценовую конкуренцию с импортными изделиями. Экспорт ювелирных украшений из России в 2013-2016 годы, по прогнозу BusinesStat, составит 168,99; 195,23; 221,21; 253,12 млн долларов соответственно.

В марте 2013 года агентство Discovery Research Group завершило исследование ювелирного рынка России. Согласно подсчетам, его объем в 2012 году составил 193,3 млн штук в натуральном и 257,9 млрд руб. в стоимостном выражении, что превышает показатели по прошлому году на 7,9% и 23,4% соответственно. По прогнозу DRG, до 2017 года рынок будет увеличиваться на 4,6% в натуральном и на 6,7% в стоимостном выражении ежегодно.

Со вступлением России в ВТО в августе 2012 года и недавним (в феврале 2013 года) поступлением в Госдуму законопроекта (о либерализации ювелирной отрасли) с поправками в закон о драгоценных металлах и камнях у участников рынка имеется «вагон и маленькая тележка» вопросов и тем для разговоров, которые они обсуждали задолго до этих событий и не перестают обсуждать после. Какие неприятности принесет одно? Какие плюсы — другое? Все вокруг одного, самого главного вопроса – какое будущее ожидает российскую ювелирную отрасль, и будет ли она хоть немного напоминать ту, которую каждый из них хоть раз представлял в самых своих необузданных фантазиях…

Пока очевидно одно: ювелирный рынок в России имеет очень широкие перспективы для развития и роста благодаря и сырьевой базе России, и вековым традициям ювелирного дела, которые без преувеличения знают и почитают во всем мире. Дело только «за малым» – разобраться в многочисленных запутанных лазейках правового регулирования.

Вероника Новоселова, Rough&Polished